Fintech izsekošana COVID-19 laikā: Tehnoloģijas spēka izmantošana

Fintech izsekošana COVID-19 laikā: Tehnoloģijas spēka izmantošana

Attēlu kredīts: Pexels


Fintech uzņēmumi jau sen ir sevi uzskatījuši par traucējošiem un to mērķis ir izmantot tehnoloģiskos sasniegumus, lai mainītu finanšu pakalpojumu sniegšanu. Kad COVID-19 izraisīti bloķēšanas gadījumi pārņēma pasauli, Fintech potenciāls nodrošināt drošus, efektīvus un bezkontaktu finanšu rīkus plašai klientu bāzei kļuva tikai vēl acīmredzamāks.

Pienāca laiks fintech sektoram darboties dažādu faktoru dēļ, sākot no finanšu samazināšanās globālās lejupslīdes laikā un beidzot ar solījumiem izjaukt finanšu nozari.

Bet ne visi fintech jaunizveidotie uzņēmumi tiek radīti vienādi, un satraukumu bija paredzēts mazināt no COVID-19 pandēmijas izraisītajiem traucējumiem. Kā apspriests iepriekšējā ziņojumā Jaunu attīstības perspektīvu izcilības centrs (COE-EDP) ar nosaukumu ' Fintech post-COVID 19: Vidusmēra jaunizveidotajiem uzrakstīts gals 'pandēmija varētu virzīt nozari uz briedumu, kas nozīmē, ka centieni šajā nozarē varētu iegūt nepieciešamo pakļaušanu, lai pilnībā izmantotu savu potenciālu, kaut arī ar dažiem upuriem.

Šajā ziņojumā mūsu mērķis ir izsekot, kā fintech nozarei klājies kopš mūsu sākotnējā ziņojuma iesniegšanas 2020. gada maijā, ņemot vērā pandēmijas attīstību.


TO ātrās novērtēšanas pētījums saskaņā ar Pasaules Bankas grupas, Pasaules ekonomikas foruma un Kembridžas Alternatīvo finanšu centra (CCAF) Kembridžas Universitātes tiesnešu biznesa skolā kopīgo iniciatīvu, kas tika publicēta 2020. gada decembrī, parādīja, ka vairums fintech uzņēmumu veidu ir 2020. gada pirmajā pusē salīdzinājumā ar to pašu periodu 2019. gadā. Aptauja parādīja, ka uzņēmumi dažādās fintech vertikālēs, ieskaitot digitālo aktīvu apmaiņu, maksājumus, bagātības pārvaldību un uzkrājumus, ziņoja par darījumu skaita un apjomu pieaugumu.

Šī darījumu apjoma pieauguma tendence atspoguļojās visos ģeogrāfiskajos reģionos, taču ar dažām izmaiņām. Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika ziņoja par vislielāko pieaugumu par 40 procentiem, kam seko Ziemeļamerika un Subsahāras Āfrika.


Tomēr tas viss nebija gluds sektora brauciens, jo digitālā kreditēšana samazinājās par astoņiem procentiem no darījumu apjoma, savukārt nozare piedzīvoja arī deviņu procentu lēcienu neatmaksāto aizdevumu saistību neizpildē.

Sākotnēji koncentrējoties uz pozitīvo ietekmi, turpmākajos punktos tiek apspriests, kā COVID-19 izraisītie traucējumi pavēra jaunas iespējas nozarei.


  • Fiziskā distancēšanās

Saskaņā ar iepriekš citēto ātrās novērtēšanas pētījumu Fintech tirgos ar stingrākiem COVID-19 bloķēšanas pasākumiem ziņots par straujāku darījumu apjoma pieaugumu. Pētījumā valstis tika grupētas pēc bloķēšanas pasākumu stingrības, reaģējot uz COVID-19. Vidēji fintech darījumu apjoma pieaugums ļoti stingros tirgos bija par 50 procentiem lielāks nekā zemas jurisdikcijas jurisdikcijās. Šī tendence visspilgtāk izpaudās attiecībā uz digitālajiem maksājumiem, kur fintech uzņēmumi augstas stingrības jurisdikcijās ziņoja par 29 procentu pieaugumu, kas ir divreiz lielāks nekā vidējais pieaugums, par kuru tajā pašā periodā ziņoja digitālo maksājumu pakalpojumu sniedzēji zemas prasības jurisdikcijās.

Tirgus nodrošināšana Fintech firmas arī ziņoja par līdzīgām izaugsmes tendencēm dažādās jurisdikcijās atkarībā no bloķēšanas pasākumu stingrības. Darījumu apjoma pieaugums šajos fintech uzņēmumos bija 20 procenti augstas stingrības jurisdikcijās, salīdzinot ar tikai 2 procentiem zemas jurisdikcijas jurisdikcijās, saskaņā ar aptauju, kurā teikts, ka fintech darbības ir kalpojušas, lai atbalstītu finanšu pakalpojumu digitalizāciju, jo pieaug bloķēšanas stingrība.

  • Pieaugusi jaunu klientu izaugsme

Fintech firmas COVID-19 laikā varēja arī izmantot salīdzinoši mazāk tehnoloģiski zinošu auditoriju. Saskaņā ar McKinsey datiem Amerikas Savienotajās Valstīs visvairāk Zintech (cilvēki, kas dzimuši no 1997. līdz 2012. gadam) un Millennials (cilvēki, kas dzimuši no 1981. līdz 1996. gadam) bija visvairāk fintech kontu. Tomēr arvien vairāk viņiem pievienojas arī vecākās paaudzes. McKinsey pētījumā 37 procenti respondentu vecumā no 40 līdz 55 gadiem teica, ka viņi jau izmanto fintech, bet 7 procenti teica, ka ir jauni lietotāji. 2 procenti respondentu vecumā no 56 līdz 74 gadiem teica, ka pandēmijas laikā viņi kļuva par jauniem fintech lietotājiem. Pētījumā arī teikts, ka esošie lietotāji visās ienākumu grupās ASV arī atvēra jaunus kontus fintech platformās.

Jaunu fintech lietotāju pieaugums neaprobežojās tikai ar attīstītajām ekonomikām. Piemēram, Filipīnās darījumu apjoms, izmantojot vadošo mobilo maku uzņēmumu GCash, jūnijā vien pieauga par 700 procentiem, un reģistrētie lietotāji platformā 2020. gada pirmajā pusē dubultojās.


Tiek ziņots, ka Fintech uzņēmumi jaunattīstības tirgos un jaunattīstības valstīs ir piedzīvojuši lielāku izaugsmi salīdzinājumā ar kolēģiem bagātākās valstīs. Papildus darījumu apjomam fintech uzņēmumi jaunietekmes valstīs arī ziņoja par lielāku jaunu klientu pieaugumu un lielāku klientu noturēšanu salīdzinājumā ar tiem, kas atrodas bagātās valstīs. Tomēr operatīvās problēmas, izmaksas un riski bija lielāki arī uzņēmumiem jaunattīstības valstīs.

  • Pielāgošanās turbulencei

COVID-19 un tai sekojošā lejupslīde izraisīja lielas satricinājumus finanšu sektorā, un satricinājumus izjuta arī FinTech firmas. Daudzi uzņēmumi atbildēja uz izaicinājumiem, sajaucot savus pašreizējos piedāvājumus, vienlaikus uzsākot jaunus produktus, pakalpojumus un politikas.

Pasaules Bankas, Kembridžas Alternatīvo finanšu centra un Pasaules ekonomikas foruma novērtējuma pētījumā vairāk nekā 65 procenti aptaujāto fintech uzņēmumu ziņoja, ka ir veikuši divas vai vairākas izmaiņas savos produktos vai pakalpojumos, lai labāk reaģētu uz COVID-19, savukārt 30 procenti teica, ka viņi to darīja. Komisijas vai komisijas maksas samazināšana un atcelšana, izmaiņas iekāpšanas kritērijos un maksājumu atvieglojumi bija vienas no visizplatītākajām izmaiņām visās vertikālajās nozarēs fintech nozarē.

Pandēmijas laikā fintech firmas uzsāka arī jaunu produktu un pakalpojumu klāstu, un 60% aptaujāto aptaujāto ziņoja, ka viņi uzsāka jaunu produktu vai pakalpojumu. Vēl 32 procenti ziņoja, ka plāno jaunas palaišanas. Izlaišanas veidi vertikāli mainījās, un digitālo maksājumu firmas visbiežāk izstrādā un izvieto papildu maksājumu kanālus. Savukārt digitālo aizdevumu firmas visbiežāk palielina pievienotās vērtības nefinanšu pakalpojumus, savukārt digitālā kapitāla piesaistes firmas sāka rīkot COVID 19 specifiskas finansēšanas kampaņas, teikts pētījumā.

  • Ievērojami konkurenti tradicionālajām finanšu iestādēm

Vairākos gadījumos fintech uzņēmumi pat palīdzēja valdībām kā stimulu paketes piegādes partneriem. Lai gan šie gadījumi nebija plaši izplatīti un galvenokārt bagātākajās valstīs, tie varētu izrādīties pagrieziena punkts nozarei, jo tie pozicionē fintech uzņēmumus kā nopietnus konkurentus tradicionālajām bankām un citām finanšu iestādēm.

Digitalizējot un automatizējot ASV valdības palīdzības paketes lietošanu un apstrādi, ASV izvietoti banku risinājumu nodrošinātāji palīdzēja atvieglot valdības līdzekļu izmaksu. Uzņēmumi, kurus skārusi pandēmija, vērsās pie firmas fintech, kas sadarbojās ar digitālo aizdevumu uzņēmumiem, lai automatizētu pieprasījumus, apkopotu nepieciešamos dokumentus, veiktu visus parakstīšanas līgumus un slēgtu aizdevumus. Arī banku iesācēji Chime un Current nesen bija virsrakstos, lai stimulēšanas maksājumus kreditētu ātrāk nekā lielās bankas.

Pandēmijas laikā Honkongā bāzētā digitālā banka arī uzsāka iniciatīvu, lai ļautu cilvēkiem ātrāk pārbaudīt valdības stimulus bez maksas un bezprocentu aizdevumu veidā.

Fintech potenciālu ir atzinušas arī attīstības bankas, atbalstot atveseļošanos no COVID-19. Āzijas Attīstības banka (ADB) 2020. gada decembrī arī apstiprināja aizdevumu 500 miljonu ASV dolāru apmērā, lai veicinātu mikrotehnoloģiju un mazo uzņēmumu un marginalizēto grupu finansiālo iekļaušanu Fintech vadībā Indonēzijā.

Izaicinājumi

  • Darbības un finansēšanas problēmas

Kā jau tika prognozēts CoE-EDP agrākajā ziņojumā, fintech uzņēmumi, visticamāk, saskarsies ar finansējuma nenoteiktību globālās recesijas dēļ, kas pavadīja COVID-19. Arī Pasaules Bankas un citu cilvēku veiktā ātrās novērtēšanas aptauja apstiprināja, ka, lai arī FinTechs darbības visā pasaulē ir pieaugušas, tās ir pakļautas vairākām operatīvām un līdzekļu vākšanas problēmām.

Fintech firmas saskaras ar darbības grūtībām COVID-19, kā arī augstāku izmaksu dēļ. Saskaņā ar iepriekš citēto aptauju, salīdzinot ar to pašu laika periodu pagājušajā gadā (1. – 2. Ceturksnis), FinTechs ziņoja par aģentu vai partneru dīkstāves laika pieaugumu par 5 procentiem un par 7 procentiem par neveiksmīgu darījumu, vaicājumu vai piekļuves pieprasījumu skaita pieaugumu. . Tas arī parādīja, ka iekāpšanas izdevumi pieauga par 8 procentiem, savukārt datu glabāšanas izdevumi fintech uzņēmumiem palielinājās par 11 procentiem.

Dažus no šiem jautājumiem jaunattīstības valstu fintech uzņēmumiem parasti ir grūtāk. Jo īpaši šo valstu firmas reģistrēja augstākas iekāpšanas un uzglabāšanas izmaksas. Arī kiberdrošības problēmas jaunattīstības valstu uzņēmumiem bija lielākas, tajā pašā laika posmā pieaugums bija par 19 procentiem.

Ziedojumu vākšanas problēmas bija viena no ievērojamākajām problēmām, ko atzīmēja fintech firmas, atbildot uz dažādām aptaujām visā pasaulē. Iepriekš citētais ātrās novērtēšanas pētījums pat ziņoja, ka fintech uzņēmumu finansiālais stāvoklis pandēmijas laikā pasliktinājās. Vairāk nekā 50 procenti uzņēmumu apgalvoja, ka pandēmija kaitē viņu kapitāla rezervēm, un 21 procents tiek uzskatīts par lielu, savukārt 30 procenti - ar nelielu ietekmi. Aptuveni 40 procenti uzņēmumu ziņoja par negatīvu ietekmi uz to vērtēšanu, bet 34 procenti teica, ka tas negatīvi ietekmēja viņu nākotnes līdzekļu vākšanas perspektīvas.

  • Normatīvā pārbaude

Tā kā fintech kļūst sistemātiskāk integrēta finanšu sistēmās un “jaunajā normālā stāvoklī”, tā neapšaubāmi tiks pakļauta pastiprinātai pārbaudei. SVF departamenta dokuments, kas tika publicēts 2020. gada jūlijā, tikai dažus mēnešus pēc Eiropas Padomes un Eiropas Padomnieku partijas sākotnējā ziņojuma publicēšanas, apstiprināja, ka pārvaldes iestādes saskaras ar problēmām.

'Regulatīvās iestādes, ar kurām mēs runājām, atzīmēja plašas problēmas, ar kurām tās saskaras. Tie ietvēra strauji mainīgās ainavas panākšanu, budžeta ierobežojumu vai zināšanu trūkumu, kā arī tradicionālo finanšu iestāžu lobēšanas spiediena pārvaldīšanu, ”teikts rakstā.

Regulatoru vilcināšanās bija acīmredzama arī ar to, ka lielākā daļa fintech uzņēmumu nebija iesaistīti COVID-19 palīdzības pasākumu īstenošanā, kaut arī bija norāde uz viņu interesi, liecina Pasaules Bankas aptauja. Tas parāda fintech uzņēmumu neizmantoto potenciālu kalpot kā piegādes partneris, lai īsā laika posmā sasniegtu lielu iedzīvotāju loku.

Thomson Reuters Regulatory Intelligence ziņojumā “Fintech, Regtech & the Role of Compliance in 2021” arī teikts, ka ziņojumam aptaujātie dalībnieki teica, ka “regulatīvo izmaiņu apjoms un regulējošo noteikumu izsekošana un turpmāka šo izmaiņu pārvaldība” bija vieni no galvenajiem izaicinājumi fintech uzņēmumiem.

'Nav pārsteidzoši, ka esošais tiesiskais regulējums ir vērsts uz tradicionālāku finanšu pakalpojumu sniedzēju uzraudzību, kurus var vieglāk klasificēt kā bankas, apdrošinātājus un aktīvu pārvaldniekus,' teikts ziņojumā.

  • Dzīvotspējīgi biznesa modeļi

Kā tika apspriests mūsu iepriekšējā ziņojumā, COVID-19 var nopietni kaitēt jaunizveidotiem uzņēmumiem ar dzīvotnespējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem, kuri iepriekš uzturēja vairākus finansējuma posmus, lai tos uzturētu. Tikai daži šādi gadījumi pandēmijas laikā visā nozarē izraisīja satricinājumus.

Wirecard skandāls neapšaubāmi bija lielākais un visplašāk ziņotais gadījums, kad fintech bizness cieta neveiksmi 2020. gadā. Kāda vecāka Eiropas Komisija pēc Vācijas maksājumu firmas sabrukuma teica, ka šī lieta ir izraisījusi pārskatus par to, kā Eiropas Savienība regulē finanšu nozari kā tā attīstās līdz tradicionālo banku fintech firmām.

Wirecard bija hibrīds bizness, kas rīkojās ar elektroniskajiem maksājumiem, vienlaikus piederot arī bankai, un tas izraisīja regulatoru domstarpības par to, kā tas būtu jāregulē. Pēc tam, kad tika atklāta nepilnīga konta nepilnība, par kuras revidentu EY uzskatīja, ka tas ir sarežģītas daudznacionālas krāpniecības rezultāts, uzņēmums 25. jūnijā sabruka, parādā kreditoriem gandrīz 4 miljardus dolāru.

Vēl viens gadījums bija Austrālijas Xinja Bank, kas atteicās no bankas licences 2020. gada decembrī. Uzņēmums licenci saņēma tikai nedaudz vairāk nekā pirms gada, 2019. gada septembrī. Tā neveiksmi vainoja “arvien grūtākā kapitāla piesaistes vidē”. Bet eksperti atzīmēja tās milzīgās darbības izmaksas un neveiksmi ieviest veiksmīgu kreditēšanas produktu, kas varētu kompensēt procentus, kas nepieciešami, lai samaksātu par noguldījumiem.

Ceļš uz priekšu

COVID-19 neapšaubāmi ir paātrinājis fintech ieviešanu un izmantošanu, vienlaikus uzsverot topošās nozares potenciālu. Tomēr, kā tika apspriests iepriekšējā Eiropas Padomes EDP ziņojumā, ir jānodrošina līdzsvars starp inovācijām un regulējumu, lai nodrošinātu, ka fintech uzņēmumi var pārdzīvot gadījuma rakstura satricinājumus, kas mēdz būt raksturīgi finanšu nozarei. Fintech firmas piedāvā pakalpojumus, kas vienmēr ir bijuši ļoti regulēti, taču pašreizējais noteikumu kopums lielā daļā pasaules nav pietiekams, lai aptvertu šo firmu darbību.

No otras puses, fintech uzņēmumiem ir ilgi un rūpīgi jāpārskata savi uzņēmējdarbības modeļi un jāpārskata to ilgtermiņa dzīvotspēja reālajā pasaulē, kur viņi saskaras ar konkurenci no lielām finanšu institūcijām un nesen - Big Tech firmām. Jāņem vērā arī bieži mainīgā normatīvā vide, lai nodrošinātu, ka uzņēmumi var turpināt nodrošināt labus klientu rezultātus. Turklāt tagad ir pilnīgi skaidrs, ka, kad fintech nostiprina savu vietu finanšu sektorā, ko vēl vairāk paātrina COVID-19 pandēmija, tas varētu pavērt nozari jaunām iespējām, izmantojot tehnoloģiju iespējas finanšu pakalpojumu sniegšanai.

VisionRI jaunattīstības perspektīvu izcilības centrs ( COE-EDP ) mērķis ir sekot līdzi globālās attīstības pārejas trajektorijai un darbojas novatorisku attīstības pieeju, ietvaru un prakses konceptualizācijas, attīstības un integrēšanas jomā.