MultiPlan apvienojas ar Čērčila galvaspilsētu, lai kļūtu par publisku darījumu 11 miljardu dolāru apmērā

MultiPlan apvienojas ar Čērčila galvaspilsētu, lai kļūtu par publisku darījumu 11 miljardu dolāru apmērā

Čērčils Capital Corp III, īpaša mērķa iegādes uzņēmums (SPAC) un MultiPlan Inc, paziņoja, ka ir panākuši galīgu vienošanos par apvienošanos darījumā, kura vērtība ir aptuveni 11 miljardi ASV dolāru, kas publiskos ASV veselības aprūpes firmu.

Darījums ir visu laiku lielākā SPAC apvienošanās, sacīja Multiplan vecākais Hellman & Friedman (H&F). Apvienotais uzņēmums darbosies ar nosaukumu MultiPlan, kas tiks iekļauts NYSE sarakstā, svētdien kopīgajā paziņojumā teikts kompānijās, piebilstot, ka darījums paplašinās MultiPlan datu analīzes platformu.

MultiPlan saņems līdz 3,7 miljardiem USD jauna kapitāla vai ar pašu kapitālu saistītu kapitālu, kas samazinās firmas parādu. Darījums ietver pilnībā apņemto parasto akciju cenu USD 1,3 miljardu vērtībā, kuras cena ir USD 10 par akciju, un konvertējamo parādu 1,3 miljardu USD vērtībā, kas ir konvertējams par USD 13 par akciju.

MultiPlan izpilddirektors Marks Tabaks būs apvienotā uzņēmuma izpilddirektors, Deivids Redmonds paliek finanšu vadītājs. Kā valsts uzņēmums MultiPlan būs labāk aprīkots, lai organiski paplašinātos ar blakus esošajām apvienošanās un investīcijām jaunajās tehnoloģijās, sacīja Tabaks.

Saskaņā ar darījumu Čērčils, kas kļuva publiski pieejams februārī, nodrošinās līdz 1,1 miljardam USD skaidras naudas, kas iegūta sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) laikā. Šis darījums tiek noslēgts mēnesi pēc tam, kad Reuters ziņoja, ka miljardieru investora Viljama Akmena riska ieguldījumu fonds Pershing Square Capital Management konfidenciāli ir iesniedzis ASV regulatoriem pieteikumu par tukša čeka ieguldījumu transportlīdzekļa IPO, kas varētu piesaistīt vairāk nekā 1 miljardu USD.

H&F, kas 2016. gadā iegādājās MultiPlan, būs apvienotā uzņēmuma lielākais akcionārs. Puses sagaida, ka darījums tiks pabeigts līdz 2020. gada oktobra beigām.

(Šo stāstu nav rediģējuši Everysecondcounts-themovie darbinieki, un tas tiek automātiski ģenerēts no sindicētās plūsmas.)